ICICI Direct关于HDFC的研究报告

鉴于不利的贷款环境,在公司账簿减少的情况下,与之前的运行速度相比,预付款增长同比下降了11.2%,至416.59.7亿卢比。尽管个人贷款投资组合同比增长了约15.3%,至297502千万卢比,占贷款总额的约71%,但非个人贷款组合的同比增长却被抑制了1.5%,至112105千万卢比。扣除前12个月售出的贷款后,个人贷款账簿的增长保持健康,同比增长24%。

外表

因此,我们将基于SOTP(折让15%)的目标上调至2040卢比/股(之前为2195卢比)。鉴于最近的不利因素,我们维持对该股的持有(持有负偏向)建议。

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